La vita nella corsia di sorpasso

Dec 10, 2023

Martedì 16/05/2023Pubblicato da: Lindsay Schneider

L’incredibile crescita della capacità di esportazione di GNL degli Stati Uniti negli ultimi anni è stata facilitata da un processo di autorizzazione federale per lo più prevedibile. A volte può essere più lento di quanto piacciano gli sviluppatori e lasciarli più aperti a respingere a livello statale e locale, ma i progetti di esportazione di GNL che entrano nel processo di autorizzazione federale sia con il Dipartimento dell'Energia (DOE) che con la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ricevono generalmente le autorizzazioni e le licenze di esportazione. E una volta che li hanno, sono stati in grado di trattenerli – fino ad ora. Sia il FERC che il DOE avevano concesso estensioni a questi permessi mentre le loro finestre di autorizzazione si stavano chiudendo, il che significa che i progetti autorizzati dieci anni fa e ancora non online hanno mantenuto le loro autorizzazioni e licenze di esportazione. Ma con la modifica delle regole del DOE annunciata il 21 aprile, l’era dei rinnovi ripetuti delle autorizzazioni sembra essere finita. Il DOE sta inviando un messaggio chiaro agli sviluppatori di GNL: portate il vostro progetto al traguardo in modo tempestivo oppure toglietevi di mezzo e fate spazio a qualcuno che può farlo. Nel blog RBN di oggi, diamo uno sguardo più da vicino alla modifica delle regole DOE e al suo impatto sui progetti GNL attualmente in fase di sviluppo.

La politica in questione qui riguarda le licenze di esportazione del DOE, che in genere ricevono molta meno stampa, respingimenti pubblici e avvisi rispetto al processo di revisione ambientale e autorizzazione del FERC. Tuttavia, ogni progetto che prevede di esportare gas naturale statunitense come GNL – vale a dire non solo i progetti negli Stati Uniti ma qualsiasi progetto in Messico o Canada che prevede di approvvigionarsi di gas di alimentazione dagli Stati Uniti – richiede una licenza di esportazione da parte del DOE. Le licenze di esportazione sono disponibili in due varietà, una per i paesi dell'accordo di libero scambio (ALS) e una per i paesi senza accordo di libero scambio (non-ALS). I progetti necessitano di entrambe le licenze per esportare in modo competitivo – di solito vengono concesse in quest’ordine (prima FTA, poi non FTA) – ed entrambe in genere arrivano dopo che un progetto ha già ricevuto l’autorizzazione FERC. Tutte le licenze di esportazione di GNL contengono una clausola che sostanzialmente dice che il progetto ha sette anni per iniziare l’esportazione altrimenti la licenza scade. Non è necessario che il terminale GNL raggiunga le operazioni commerciali in quella finestra di sette anni; la condizione è soddisfatta con il primo carico di GNL esportato e vengono conteggiati i carichi in messa in servizio.

Questo lasso di tempo è stato stabilito durante l'autorizzazione per il primo impianto di esportazione di GNL degli Stati Uniti, Sabine Pass, dopo alcuni avanti e indietro con Cheniere su un processo giusto e realistico. (Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per le infrastrutture energetiche, vedere Don't Pass Me By.) Ogni terminale GNL statunitense attualmente operativo, compreso il Calcasieu Pass ancora in servizio, ha soddisfatto le condizioni di tale clausola senza bisogno di un'estensione, un fatto osservato dal DOE quando ha annunciato la sua nuova regola. Ciò include Calcasieu Pass, che è stato in grado di realizzare esportazioni di GNL durante la sua finestra di sette anni nonostante la sua costruzione sia avvenuta durante il COVID, motivo spesso citato dai progetti che richiedono richieste di estensione. Nel 2020, il DOE ha concesso estensioni a tre progetti GNL: il Golden Pass in costruzione, nonché i progetti pre-FID Lake Charles LNG e il progetto di espansione Cameron. La licenza di esportazione originale di Golden Pass sarebbe scaduta il 25 aprile 2024 ed è stata posticipata al 30 settembre 2025; tuttavia, si prevede che Golden Pass inizierà la messa in servizio entro la fine dell'anno e potrebbe non aver bisogno del tempo extra concesso. Nel cambiamento di politica, il DOE ha riaffermato quella finestra di sette anni e ha detto che non prenderà più in considerazione le estensioni a meno che il progetto non sia (1) già in costruzione e (2) possa dimostrare circostanze attenuanti al di fuori del suo controllo. Anche se non ci sono dettagli su quali potrebbero essere queste circostanze attenuanti, sembra certamente che dire “COVID” o “mercati cattivi” non basterà più. Se un progetto non è idoneo per un'estensione, deve riavviare il processo di licenza DOE e mettersi in fila dietro a tutti i nuovi progetti in coda.